《我的一九八五》转载请注明来源：种田文库zhongtianwenku.com
孙健的办公桌上，整齐地摆放着淘宝电器上市的相关文件，每一份文件上，都有他密密麻麻的批注。他缓缓靠在椅背上，指尖轻轻敲击着桌面，脑海中开始规划着淘宝电器未来的发展蓝图——在港交所和沪交所上市只是开始，他的目标，是打造一个全球化的家电与电商帝国，让淘宝电器走向世界，成为全球知名的商业品牌，书写属于中国商业企业的传奇。
5月8日，淘宝电器h股国际配售正式启动，果然不出他所料，当天就迎来了抢购热潮，公开认购资金瞬间突破2000亿美元；5月9日，这一数字再次刷新，突破4000亿美元，热度持续攀升，吸引了全球无数投资者的关注。
为了保证淘宝电器h股发行成功，主承销商百富勤将超额配售的15亿股h股（每股10.35港元）卖给机构投资者，占h股初始发行规模100亿股的15%，符合“绿鞋机制”的常规上限。
而a股市场，同样传来好消息。
5月8日，a股新增开户数合计42万户，9日新增35万户，两天合计新增77万户，这些新开户的散户，为市场带来了大量的增量资金，也为淘宝电器的申购注入了更多活力。除此之外，淘宝电器的发行机制，也为此次申购的成功奠定了基础。
a股网上与网下申购的比例并非固定不变，而是经历了一个动态调整过程，主要分为初始设定比例和回拨机制实施后的最终比例两个阶段。
除了网上和网下发行，本次发行中还有相当大一部分（初始规模为20.25亿股，占比30%）通过战略配售方式向特定投资者定向配售，主要面向长期看好淘宝电器发展的战略投资者，配售股份的50%锁定12个月，50%锁定18个月。
淘宝电器初始设定比例，网上申购比例为50%（23.625亿股）、网下申购为50%（23.625亿股）。根据公告，当网上申购的中签率低于一定水平（如3%）且低于网下初步配售比例时，发行人和主承销商有权将10%股份从网下回拨至网上。
由于淘宝电器网上发行反响极其热烈，有效申购股数高达1240亿股，因此触发了回拨机制，最终向网上发行了28.35亿股（60%），网下发行比例调整为18.9亿股（40%）。
本次发行还设置了超额配售选择权（“绿鞋”），即按照初始发行67.5亿股的15%，主承销商鹏城证券将超额配售的10.125亿a股（每股9.15元）卖给机构投资者。
最终，“绿鞋”被全额行使，淘宝电器a股发行总规模扩大至77.625亿股，h股发行总规模扩大至115亿股，发行总规模扩大至192.625亿股，融资1709亿元人民币（扣除发行费用）。
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